Construtor

Fique atento! Se você não visualizar no sistema alguma funcionalidade descrita no tutorial, não se preocupe. Isso se deve ao seu perfil de acesso e ao plano contratado por sua empresa.

Como acessar o Construtor

1. Acesse o menu lateral, coloque o mouse sobre o módulo Insights e clique em Construtor.

 

Como construir um gráfico

2. Clique em + adicionar gráfico

3. Clique sobre o gráfico criado para iniciar suas configurações

4. Defina um nome para o gráfico (seu título) e a qual assunto ele estará relacionado. Entre ao opções de assunto você poderá escolher Eventos, Alertas, Parque Tecnológico, Análise de PF/PJ, Plano de ação, Tarefa, Empresa Terceiras ou Documentos.

5. Clique nos ícones correspondentes para escolher qual tipo de gráfico você deseja construir.

6. Defina então a variável a ser mostrada no gráfico. As variáveis listadas são diferentes para cada assunto selecionado.

7. Defina o agrupador do gráfico, que também são campos relacionados ao assunto escolhido, e que permitem definir a visão consolidada da variável escolhida por localidades, áreas ou campos personalizados, por exemplo.

8. Dependendo tipo de gráfico escolhido, defina o empilhamento, que irá organizar dados, somando categorias ou grupos uns sobre os outros, ajudando a visualizar totais e/ou a contribuição de cada parte.

9. Dependendo tipo de gráfico escolhido, defina o período que você deseja visualizar no gráfico.

10. Defina se filtros serão aplicados ao novo gráfico

11. Formate seu gráfico personalizado definindo suas cores, largura e sombreamento.

12. Observe a visão prévia do seu gráfico e clique em salvar para tê-lo na sua lista de gráficos e acessá-lo quando quiser.

Fique atento! Os gráficos criados podem ser vinculados ou desvinculados dos relatórios. Para construir um gráfico parecido com outro já criado, clique sobre o gráfico desejado e utilize a função 'Duplicar' do menu (três pontos laterais). Você também pode excluir um gráfico que não deseja mais utilizar. 

 

Como criar um relatório

13. Clique em + adicionar relatório.

14. Nomeie o seu novo relatório. 

Fique atento! Criar um relatório não o adicionará automaticamente ao BI. Você precisará publicá-lo.

 

Como adicionar gráficos a um relatório

15. Para adicionar um gráfico a um relatório, clique sobre ele na seção de gráficos não vinculados, e utilize a opção 'Vincular a um relatório' do menu (três pontos laterais). Na sequeência, escolha o relatório desejado para concluir a vinculação. Uma outra alternativa é clicar em + adicionar gráfico diretamente sobre o relatório desejado.

 

Como publicar seu relatório no BI

16. Clique no menu do relatório (três pontos que ficam ao lado do nome do relatório) e então escolha a opção 'Publicar no BI.

17. Clique em sim para concluir a publicação.

Fique atento! Os relatórios que você criar serão visualizados apenas por você até que você faça uma publicação. Quando publicado no BI, o relatório e seus gráficos passam a ser vistos por todos os usuários que possuírem acesso ao módulo de insights. Se necessário, utilize a função 'Despublicar do BI' para reverter a publicação de um relatório. 

 

Como visualizar meu relatório no BI

18. Acesse o menu lateral, coloque o mouse sobre o módulo Insights e clique em BI.

19. Selecione seu novo relatório para ver os gráficos que foram adicionados a ele. 

 

Como despublicar seu relatório do BI

20. Retorne até o Construtor, clique no menu do relatório desejado (três pontos laterais) e selecione despublicar do BI.

 

Como excluir relatórios

21. Clique no menu do relatório (três pontos laterais) e selecione excluir.

22. Clique em sim para concluir a ação.